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[增持评级]电子行业2018年中期投资策略:迎接智能化新时代

时间:2019-08-21 09:00:41 中财网
消费电子:光学创新黄金时代到来
要点:双摄、三摄带动手机拍照持续升级,3D Sensing作为AI核心入口爆发在即,推荐:欧菲科技水晶光电半导体:大陆加速追赶,泛制造领域优先受益
要点:全球半导体发展趋势为大陆带来机遇期,推荐泛制造领域龙头:中芯国际、北方华创;受益标的:兆易创新设备材料:设备材料国产化加速
要点:国产设备材料步入加速替代期,推荐标的:大族激光福晶科技北方华创;受益标的:中石科技新纶科技三利谱安防:智能化打开行业新空间
要点:深度学习带来算法端突破,算力端GPU、FPGA、ASIC全方位配套深度学习,智能化方案加速成熟,应用场景不断拓宽。

PCB:大陆PCB厂商加速崛起
要点:大陆产能扩充+行业集中度提升,内资厂商快速崛起,受益标的:深蓝电路、景旺电子胜宏科技崇达技术生益科技
□ .王.聪./.张.阳./.陈.飞.达./.汤.骥.驰  .国.泰.君.安.证.券.股.份.有.限.公.司
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